1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в маленькую валлийскую деревушку для работы над своими творческими проектами. Оба занимаются звуковым дизайном: Дафна создает музыку из звуков природы, которые Дарси записывает на портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси случайно падает в магический круг. На следующий день к ним в дом приходит местный подросток, представившийся как их сосед. Он быстро завоевывает доверие пары и начинает делиться с ними местными легендами и верованиями, погружая Дарси и Дафну в мистическую атмосферу этой земли.