Алексей Алехин, бесстрашный моряк, понимает, что его жизнь, полная приключений, похожа на волшебную сказку. Только что он вынырнул из глубин моря в таинственном княжестве и спас маленького дракончика, оставшегося без защиты. Теперь его ждут новые испытания: исцелить князя Филимона от непроходящей хандры, сразиться с непобедимым силачом Бамбулой, защитить княжество от коварных врагов и алчных предателей. И впервые в жизни он встречает принцессу. Столько дел, что голова идет кругом! В этих опасных приключениях ему помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который видит в Алексее свою мать. Но их ждет большая неожиданность.